Vermögen braucht Klarheit. Nur eine Analyse, die alle Facetten einer Vermögensstruktur berücksichtigt, kann Ausgangspunkt für künftige qualifizierte Finanzentscheidungen sein.
Am Beginn unserer Beratung steht daher die Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Vermögenssituation. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir sämtliche Vermögenswerte, über die Sie verfügen, und definieren so die Ausgangslage für alle weiteren Empfehlungen. Offen und ehrlich miteinander, doch mit absoluter Diskretion gegenüber Dritten. Auch das schafft Vertrauen.

Auf Basis Ihrer familiären und beruflichen Situation, Ihrer Erwartungen und Pläne für die Zukunft sowie versorgungs- und erbschaftsrechtlicher Überlegungen formulieren wir im gemeinsamen Gespräch erste Anlageziele. Der anschließende Soll-Ist-Vergleich zwischen Ihrer momentanen Vermögenssituation und Ihren Zielen bildet dann die Grundlage für erste anlagestrategische Überlegungen, die sich schließlich in einer Reihe weiterer Gespräche zu Ihrer ganz persönlichen Vermögensstrategie verdichten.

Die ausgearbeitete Finanzplanung kann jederzeit an Ihre veränderten finanziellen und persönlichen Verhältnisse angepasst werden. Dadurch erreichen Sie für jede Lebensphase eine optimale Finanzstruktur. Diese umfassende und ganzheitliche Betreuung macht den Unterschied, der Vertrauen schafft, und stellt die Weichen für ein intelligentes Finanzmanagement. Ganzheitlichkeit in der Beratung und der Erarbeitung Ihrer Strategie - das verstehen wir unter Private Banking.